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2025년 대선을 앞두고 증권가에서는 AI(인공지능) 관련주에 대한 관심이 높아지고 있어요. 특히 중소형주 중심의 정책 반등 사이클이 본격화될 것이라는 분석이 나오면서, 시장에서는 대장주에 대한 선제적인 관심이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 이번 글에서는 AI 관련주 대장주의 흐름, 정책적 배경, 유망 종목군에 대해 알아보겠습니다.
대선과 함께 떠오르는 중소형 AI 관련주
이번 대선에서는 산업 육성과 미래 성장동력 확보가 핵심 의제로 떠오를 가능성이 높아요. 특히 AI, 방위산업, 스마트에너지, 내수 진작 등은 각 당의 정책 공약에 적극 반영될 것으로 보입니다.
SK증권에 따르면, 대선을 앞두고 대형주 중심의 자금 쏠림 현상은 점차 완화될 수 있으며, 그동안 저평가되어 있던 중소형 AI 관련주가 다시 부각될 수 있다고 분석하고 있습니다.
이는 단순한 테마주가 아니라, 실적 회복 가능성과 정책 연계 명분이 동시에 갖춰진 종목군이기 때문에 투자자들의 주목을 받고 있는 것이죠.
하드웨어에서 소프트웨어로 확장되는 AI 수혜
AI 관련 산업은 크게 두 가지 흐름으로 나눌 수 있어요.
첫째는 하드웨어(HW) 중심의 산업, 둘째는 소프트웨어(SW) 중심의 응용 산업입니다.
초기에는 AI 반도체, 서버, 인공지능 칩셋 등 HW 인프라 관련 기업이 주목을 받겠지만, 중장기적으로는 의료 AI, 보안 AI, 방산 AI 등 SW 기업들이 중심으로 떠오를 가능성이 큽니다.
나승두 연구원은 "AI 기술의 고도화로 인해 산업 응용 범위가 확대되고 있으며, 특히 의료, 보안, 방산 분야에서의 수요가 증가할 것"이라고 강조했습니다.
이는 기존의 대형 기술주 외에도 특정 산업군에 특화된 중소형 AI 기업들이 대장주로 자리 잡을 가능성이 있다는 의미입니다.
정책 수혜가 기대되는 AI 연계 테마
AI와 관련된 산업 중에서도 전력과 에너지 분야의 확장 가능성이 큽니다.
AI는 대량의 데이터를 처리하고, 막대한 전력을 소비하기 때문에 이를 뒷받침하는 스마트에너지 인프라 구축이 필수적이에요.
스마트그리드, 에너지저장장치(ESS), 전력 제어 기술 등은 모두 AI 데이터센터 및 반도체 공장과 밀접하게 연결되어 있습니다.
따라서 전력 인프라 관련 AI 기업들도 정책적 수혜를 받을 가능성이 높습니다.
또한 차기 정부가 복지 확대 및 내수 진작을 위한 정책을 펼칠 경우, AI 기술을 접목한 의료 복지, 고령자 돌봄 서비스 분야도 주목받을 수 있어요.
AI 관련주 대장주, 어떤 기업을 주목해야 할까?
그렇다면 현재 시장에서 거론되는 AI 관련 대장주 후보는 어떤 종목들이 있을까요?
대표적으로 아래와 같은 업종 및 기업군이 거론되고 있습니다.
AI 반도체·서버 분야
삼성전자: 글로벌 AI 반도체 시장을 주도
SK하이닉스: AI 학습용 고대역폭 메모리(HBM) 공급 확대
의료 AI
뷰노: 영상진단 기반 의료 AI 기술 보유
루닛: 암 진단용 AI 소프트웨어로 글로벌 진출 중
보안 AI
한화에어로스페이스: 방산+AI 통합 전략 추진
제이엘케이: AI 영상 분석을 보안 및 의료 분야에 응용
스마트에너지 인프라
피에스텍: 스마트그리드 시스템 관련 기술 보유
코콤: 에너지 모니터링 시스템 및 전력 제어기기 생산
위 기업들은 각자 강점을 가진 분야에서 AI와 정책 트렌드의 교집합을 형성하고 있어, 앞으로 시장의 흐름을 주도할 가능성이 높습니다.
결론: 정책 + 기술력 = AI 대장주의 핵심
2025년 대선을 기점으로 정책 반등 사이클이 본격화되면, 그동안 상대적으로 소외되었던 중소형 AI 기업들이 새롭게 주목받게 됩니다.
특히 산업 육성 방향으로 AI, 방산, 에너지, 복지 등이 언급되고 있는 만큼, 해당 분야에서 기술력과 성장성을 갖춘 종목들이 AI 관련 대장주로 자리매김할 수 있을 것입니다.
지금은 단기 시세보다는 중장기적인 시각에서 AI 생태계의 구조적 성장에 투자할 시기입니다.
정책 흐름, 실적 가능성, 시장 내 입지 등을 종합적으로 고려해 AI 관련주 대장주를 선제적으로 분석하고 준비하는 것이 중요하겠습니다.